Inuyasha hatalmas és rettegett apja, Inu no Taishou többszáz évvel ezelőtt gigantikus csatát vívott egy Kínából érkező démoncsordával. A kínai démonok vezérét, Hyougát, a Lepkedémont végül legyőzte Inu no Taishou - teste pedig Japánban maradt, ahol örök fogságra kárhoztatták. Hyouga egyetlen fia, Menomaru sokáig várt a bosszúra. A Shikon gyöngy ezernyi szilánkjából egy végül őt is felébresztette fogságából és két csatlósával, Rurival és Harival együtt ördögi tervet eszel ki. Ahhoz, hogy apja legendás erejére szert tegyen, szét kell törnie a Lepkedémon Nagyúr testét fogva tartó varázslatot, ezért szüksége van halálos ellensége fiainak - azaz Inuyashának és Sesshomarunak - a kardjára. Mivel Menomaru minden mesterkedése ellenére Sesshomaru kardja, Tenseiga nem volt képes megtörni a varázslatot, így Menomarut már csak egy cél vezérli: bármi áron megszerezni a féldémon kutya, Inuyasha kardját. De neki sincs egyszerű dolga.