Nick Travis FBI ügynök, egy gyilkosság sorozatban nyomoz. Főnöke mégsem elégedett, amiért gyorsan kapaszkodik fel a ranglétrán. Ezért helyére a gyönyörű ám de tapasztalatlan Kelly kerül. A gyilkosok vezetője, a brutális pszichopata Dacy és barátnője Cindy. Dacy a vietnámi háborúban elszenvedett lelki és testi sérüléseiért akar bosszút állni a kormányon.