Lipcse, 1734. december. Az ambiciózus zeneszerző és kántor, Johann Sebastian Bach, akit a város vezetői vitatottnak tartanak, karácsonyi miséjével, mint zenei műalkotással akarja felülmúlni önmagát! A hatalmas városi tanácsos, Stieglitz kijelenti: Bach nem komponálhat többé "operai" zenét. A karnagy azonban meri vállalni ezt a veszélyes kihívást a hatóságokkal szemben. Támogatásra lel feleségében, a tehetséges énekesnőben, Anna "Magdalena" Bachban, aki bölcsen Stieglitz feleségéhez, Mariához fordul segítségért. Minél inkább közeledik a bemutató napja, annál inkább szüksége van a zeneszerzőnek családja támogatására, de csak úgy tud elkészülni az ambiciózus mű, ha a családfő megbízik megvetett fia, Emanuel tehetségében. A Bach család éjjel-nappal dolgozik, hogy a karácsonyi oratóriumot a Szent Tamás-templomban előadják _ ám mindeközben a tízéves Gottfried hirtelen nyomtalanul eltűnik.