A II. világháború alatt felerősödő indiai függetlenségi mozgalom adja a hátterét ennek a Himalája lábánál játszódó, romantikus szerelmi történetnek, melyet a színpompás helyszínek és fülbemászó dallamok mellett a virtuóz fényképezés tesz emlékezetessé. Az akciós jelenetekben is bővelkedő film apolitikus ifjú hőse, Naren, beleszeret a gyönyörű Rajjóba. A lány hiába viszonozza érzelmeit, mindenre elszánt forradalmár apja eltiltja a fiútól, akinek tisztviselő apja odaadó híve a brit birodalomnak. A szerelmét követő Naren akaratlanul leleplezi a gonosz brit Douglas ezredes ellen tervezett merényletet, és ezáltal súlyos választás elé kerül.