A csavargó figuráját fejleszti tovább Raj Kapoor Rajuban, aki vidékről jön Bombayba szerencsét próbálni. A jólelkű szegény hajléktalanok befogadják, s beleszeret egy béna apjával élő szegény tanítónőbe, Vidyába. Maya, a végzet asszonya azonban átcsábítja a bűn - a hazárdjáték, a bártáncosnők és a korrupt spekulánsok - világába, ahol Maya barátja, a környörtelen kapitalista Seth Dharmadand bábjává válik. Amikor azonban egykori barátai átverésére használják fel, Raju fellázad...