A király megparancsolja gőgös lányának, hogy válasszon vőlegényt, de a hercegnő minden kérőt megsért valamivel. Az egyik herceg, akivel a lány korábban álruhában találkozott a piacon, nem adja fel egykönnyen, és elfogadja a lehetetlennek tűnő feladatot. Nászajándékként elhozza a varázslatos fát, amely énekel és harangozik. Csakhogy egy gonosz szellem hatalmas kihívás elé állítja az ifjú párt, és még a királyság is veszélybe kerül.