A kínai császár mindenáron meg akarja szerezni a messze földön híres, csodahangú fülemülét. A szolga elfogja a madarat, de az nem szólal meg, hiába gyűlik össze hatalmas közönség a különleges koncertre. Szabadon bocsátása után viszont elbűvöli énekével a császárt. A japán császár különleges ajándékkal lepi meg a kínai császárt: ékkövekkel kirakott műmadarat küld neki ajándékba...