Kövessük az Árnyékfarkasokat, az amerikai indiánok szövetségi ügynökeiből álló elit alakulatot, amint a csapat az arizonai Tohono O'odham indián rezervátumon keresztül Mexikóból az Egyesült Államokba tartó drogcsempészek nyomába ered. Az Árnyékfarkasok megismertetnek bennünket hagyományos nyomkövető módszereikkel, miközben járőrözünk velük hatalmas területükön, csaknem 12 000 négyzetkilométeren a Sonora-sivatagban. Egy ekkora terület szemmel tartása nagyon sok türelmet és céltudatosságot igényel egy tizenkétfős egységtől. Dave, Gary és Joe mellé szegődünk, amikor észreveszik a csempészek nyomait, majd kézre is kerítik őket és a csaknem félmillió dollár értékű marihuánát. Nagyon veszélyes éjszaka a sivatag közepén, ahol csak a prérifarkasok és a csörgőkígyók jelentenek társaságot az ügynököknek.