A 11 éves Behrooz nemcsak szereti a kismadarakat, hanem érti is a nyelvüket, a csicsergésüket. Mi több, ő is madárnyelven beszél hozzájuk. Behrooz igen szegény családban nevelkedik, s ezzel a csodálatos képességével segít édesanyjának. Mikor a piacra mennek, hogy eladják a kismadarakat, Behrooz énekhangjával csalogatja oda a vevőket. Mindegyikük azt hiszi, hogy énekes madarakat visznek haza. Egy napon a piacra látogat Azerbeidzjanból egy tizenéves kislány és mamája. Ők is észreveszik az énekes fiút és madarait, s a gazdag család kismadárral tér haza. S innen kezdődik a kisfiú és kislány története és a kismadár röpte.