Tizenöt évvel apja balul sikerült teleportációja után Philippe Delambre nagybátyja segítségével megpróbálja megismételni a veszélyes kísérletet. A folyamatba azonban ismét hiba csúszik, és Philippe szörnyűséges, félig ember-félig légy kreatúrává alakul át, egyúttal a légy természetét, ösztöneit is örökölve...