A film a valóság és a mese, az ébrenlét és az álom határán lebegő történet. A főhősnek, Morcogi Jánosnak két élete van: az egyiket mint a város közkedvelt rendőre éli, a másikban táltos paripája hátán a mesék birodalmába repül, hogy ott teljesüljön legnagyobb álma és feleségül kérje szerelmét, Gabriellát. Morcogi, a fiatal rendőr életfilozófiája mai világunkban szinte anakronisztikusnak tűnik: "Sem tárgyhoz, sem emberhez nem szabad görcsösen ragaszkodnunk, mert elveszítjük, s ha lemondunk róla, megnyerjük.