1943 ősze. Massimo Teglio tapasztalt pilóta különösen veszélyes küldetést fogad el, egy náci vezető megmentésére gyógyszert kell szállítania Milánóba. Amikor Feuerbach ezredes számára kiderül, hogy Massimo zsidó, megparancsolja Osvaldo Farinanak, hogy tartóztassa le. Mivel a két olaszt régi barátság köti egymáshoz, Osvaldo nem teljesíti a náci vezér parancsát. A zsidóüldözés azonban egyre nagyobb méreteket ölt és egyre inkább szűkül a kör, míg végül eléri Massimo barátait és családját is, amit már nem hagyhat annyiban, cselekednie kell. A film valós eseményeket dolgoz fel.