A kis Balmani szülei egy tragikus földrengésben életüket vesztik. Az árván maradt fiú ennek következtében egy árvaházba kerül, ahol azonban képtelen beilleszkedni. A honvágy egyre elviselhetetlenebbé válik Balmani számára, mígnem egy éjjel elhatározza, hogy megszökik, és elindul hazafelé. Vándorlása során váratlan társra lel: egy magára maradt tigriskölyökre, akit az útja során sodor elé a sors. A két elhagyatott lélek hamar összebarátkozik, és együtt indulnak el a távoli tigrisfészek felé, remélve, hogy ott mindketten új otthonra lelhetnek. Ám nemcsak a természet próbára tevő akadályaival kell szembenézniük _ egy kegyetlen prémvadász is a nyomukban jár, és bármi áron meg akarja kaparintani a kölyköt…