1947, az Alabama állambéli Medda kisváros. Billy Bob (Joe Pichler) és Preacher (Jesse Plemons) tizenhárom éves rosszcsont fiúk. Kalandozással és semmittevéssel múlatják a nyarat. Kis világukba nem érnek el a felnőttek gondjai, Billy Bob számára háborúban eltűnt apja hős, akit már nem vár vissza. Édesanyja még nem adta fel a reményt, ugyanakkor lassan elfogadja a seriff közeledését. Minden megváltozik, amikor a közelbe költözik Lily Jane (Tania Raymonde) és néma édesanyja. A kislány modora, egész lénye olyannyira különbözik kortársaitól, hogy a két kisfiú menthetetlenül szerelmes lesz. Ügyetlen udvarlásaik, közös felfedezéseik közben érnek érzelmileg felnőtté. Truman Capote egyik kevéssé ismert novellája alapján készült remek feldolgozás.