Pályája csúcsán a híres opera énekes, Joachim Dallayrac visszavonul vidéki birtokára. Felkeresi őt fiatal rajongója, egy gyönyörű és tehetséges énekesnő, hogy órákat vegyen az idős mestertől. A művészet és a közös alkotás eltörli a korkülönbség határait és szerelem bontakozik ki közöttük.

A filmet a legjobb külföldi filmnek járó Oscarra jelölték.