A filmben megjelennek Ken Russel későbbi munkásságára jellemző lidércnyomások, a vallásos allegóriák pedig keverednek a mágikus és fantasztikus motívumokkal. Amélia, a fiatal kislány angyalt alakít egy iskolai színdarabban. Mikor testvére elveszi angyalszárnyait és elfut velük, a lány kétségbeesik. Később kiderül, hogy a szárnyak használhatatlanná váltak. Amélia eltökélten új szárnyak keresésére indul.