Louise egy bűvész asszisztense volt, aki az egyik trükkje közben eltűnt egy füstfüggöny mögött... és soha nem került elő. A fiatal lány beleőrült az elvesztésébe, és zárt osztályra került. Kilenc hónappal később megszülte Angelt, a mások számára láthatatlan kisfiút. Angel rendesen cseperedik, mígnem találkozik Madeleine-nel, a vak kislánnyal, aki olyan korú, mint ő, a környéken lakik, és mit sem tud Angel láthatatlanságáról. Barátok lesznek, de mi lesz, ha Madeleine visszanyeri látását?