Mathew Macaulay - 50. és 60. életéve között - csendesen elhunyt, de emléke vissza-visszatér, sőt továbbra is irányítja a kis család életét. Marcus, a legidősebb fiú a fronton harcol. Homer, a fiatalabb testvér úgy érzi, bátyját is helyettesítenie kell, ezért nemcsak iskolai tanulmányait folytatja, hanem beáll Mr. Spengler távíróirodájába küldöncnek. Marcus a harctéren szoros barátságot köt egyik bajtársával, Tobey-val, akinek állandóan mesél Ithacáról, Bessről, Homerről és Ulyssesről. A fiú árva, sem rokona, sem családja, így a távolból beleszeret Ithacába és Marcus húgába. Egy napon Mrs. Macaulaynek szóló távirat érkezik az irodába. A fiú így értesül bátyja haláláról, de a tragikus hírt képtelen közvetíteni. Főnökével az utcán bandukol, mikor megszólítja valaki. Tobey érkezett haza, és Marcus lángoló, rajongó szavai alapján felismerte őt. Homer vele együtt tér haza anyja házába, de közben eltépi a táviratot, ráér az édesanyja megtudni az igazságot, hiszen Marcus úgyis itt él közöttük, mint ahogy apja sem távozott el körükből.