Tim nem egy akármilyen kisfiú, ő a Kiválasztott. A jóslat szerint egy napon Tim lesz kora leghatalmasabb varázslója, akinek meg kell küzdenie az ördögi Torral, a varázslók leggonoszabbikával. Udo a tanító és Bullrock a védelmező segítik Timet sorsa beteljesítésében. A furcsa csapat nekivág hát a hosszú utnak, mely a Déli kastélyba vezet, a végső összecsapás helyszínére. Útjukat Tor sötét átkai nehezítik.