Egy budapesti varietében dolgozik Erik, a bűvész és illuzionista, valamint segítője, Julie. A középkorú férfi gyengéd érzelmekkel viseltetik a bájos fiatal lány iránt, ami - úgy tűnik - nem viszonzatlan. Erik egy alkalommal szállodai szobájában betörőt ér tetten, akiről azonban kiderül, hogy állástalan fiatalember, akit az éhezés vitt rá erre a tettre. Erik megvendégeli, pénzt is ad neki, sőt asszisztensévé fogadja. Mark és Julie már az első pillanattól szimpatizálnak egymással. A fiatalember nyílt udvarlását Buffo is észreveszi, aki szintén szerelmes Julie-ba, s ha már az övé nem lehet a lány, Markot tüzeli, így állva bosszút Eriken. A bűvész új számot mutat be, ezúttal Buffónak kell a ládába bújnia, s Mark szúrja bele a kardokat. Az egyik kard véres, Buffo holtan fekszik a ládában. Julie könyörög Eriknek, hogy mentse meg szerelmét. A tárgyaláson Erik bemutatja a bűvészmutatványt Julie közreműködésével. Ezúttal a bűvész egy rejtett tőrrel öngyilkosságot követ el, hogy félreálljon a két fiatal boldogságának útjából, és megbűnhődjön tettéért, hiszen ő rontotta el annak idején a ládát.