A Dzsingiz blues hangzatos és dallamos cím. Paul Pena, a világhírű vak blues énekes portréja szólal meg ebben a világszerte nagy sikert aratott dokumentumfilmben. Paul Pena San Franciscoból Mongóliába utazik, Tuva városába. A film a zenei turnén túl, egy izgalmas road-movie is. Paul Pena oly nagyságokkal játszott és énekelt együtt, mint B.B. King. Most a tradicionális mongol népzene érdekli, a tuvai sámánok zenéje, énekhangja, mely számtalan változatban létezik. A vak zenész találkozik a legtehetségesebb mongol énekessel. Kongar-ol Ondar és közte megkezdődik egy különös barátság, s valami mély, ősi összetartozás. A dokumentumfilmből egy rendkívül személyes portré születik, háttérben a mongol spirituális, ősi zene, s a mongol emberek, gyerekek élete, tradíciói.