New York City, 1931. Jack Malony rendező megmutatja filmjét feleségének, amelyet saját gyerekkoráról forgatott. A film 1893-ban kezdődik, amikor a kisfiú megszökik a New Jersey-ben lévő árvaházból. Kisebb stiklik után az őt üldöző rendőrök elől véletlenül Thomas Edison laboratóriumába menekül be. A "csodák birodalmában" Thomas Edison egyik munkatársa akkor mutatja be kezdetleges filmvetítőgépét, ami iránt Edison semmiféle érdeklődést sem mutat. Edison kifizeti a kisfiú büntetését, majd felfogadja inasának. Találkozásukkal mind a kettejük élete döntő fordulóponthoz érkezik.