Eredeti dokumentumokat, filmrészleteket felhasználó portréfilm Kozma Józsefről, megszámlálhatatlanul sok film zeneszerzőjéről, akinek leghíresebb szerzeménye, a Hulló falevél a világ talán legtöbbet énekelt sanzonja. (Ezt a dalt egyébként Kozma József Az éjszaka kapui című filmhez komponálta.) A filmben a magyar származású francia zeneszerzőről a 30-as évek lírai realizmusának olyan kulcsemberei vallanak többek között, mint Marcel Carné és Alexandre Trauner.