Egy ifjú és túlbuzgó FBI ügynök kínaiak után nyomoz San Franciscóban. Az ötvenes években járunk, a McCarthysta boszorkányüldözések korában. Az ügynöknek mindenki gyanús, aki él, de leginkább azok az Amerikában élő kínaiak, akik nem szakítottak meg minden kapcsolatot otthon maradt rokonaikkal. Egy ártatlan kínai családot igyekszik lebuktatni. És bár a családfőt sikerül börtönbe juttatnia, mégsem elégedett: ugyanis nem tudja kiverni a fejéből áldozata gyönyörű lányát...