Az államalapító István király dinasztikus házassággal szeretné az ország helyzetét megszilárdítani. Arra kéri fiát, Imre herceget, hogy vegye feleségül a horvát fejedelem lányát, Cresimirát. Imre herceg belegyezik a házasságba, de Asztrik apátnak és anyjának is elpanaszolja, hogy inkább szűzi tisztaságra vágyna, ám az államérdeket és apja kívánságát tiszteletben tartja. Egy leány elrablása miatt Sebőst megbünteti Imre herceg, s Sebős bosszúból pogány átkot mond rá. A pogányok Vazul vezetésével szervezkednek István ellen. Közben Péter megérkezik Cresimirával. Imre herceg és Cresimira megtartják a kézfogót. Péter az utazás közben beleszeretett Cresimirába és vádat kohol a szentéletű Imre ellen s így ráveszi Cresimirát, mérgezze meg férjét. István király a kereszt és a hit erejével mindent elkövet, hogy a pogány törzsek megbékéljenek, s eközben érkezik a szörnyű hír, hogy Imre herceget vadászat közben halálos baleset érte. Cresimira beleőrül rémtettébe. István királynak miközben kétségei vannak fia halálával kapcsolatban, az ország sorsáról és az utódlásról kell döntenie. A történet végén István király a magyarság sorsában bízva hajtja örök álomra a fejét.