Jakob és Wilhelm Grimm testvérek nyomán született egy méltó filmes adaptáció, amely hűen követi az eredeti író meséjét, vagyis Otfried Preussler rémmeséjét. Jancsi és Juliska igen szegény családba született az erdőben. Édesanyjuk sokat betegeskedett, alig tudta előteremteni a napi betevő falatot. Bizony alig került meleg étel az asztalra. Édesapjuk naphosszat csak az erdőt járta fáért és elemózsiáért. Mire a nap lemenőben jár, addigra fáradtan hazaért, de tarisznyájában bizony semmi se volt. A szülők elhatározzák, hogy ez így nem mehet tovább. Felkerekednek a gyerekekkel gombát szedni, s majd az erdő mélyén hagyják Jancsit is, meg Juliskát is. Este meghallották ezt az éhező-fázó gyerekek, s másnap úgy döntöttek, hogy egyedül nekiiramodnak az erdőnek, s majd ők szereznek élelmet fáradt, szegény szüleiknek. S ahogy azt a legnagyobb rémmese író elképzelte, Jancsi és Juliska egyre jobban eltévedtek a sűrű erdőben, mígnem csak egy hívogató, csalogató, mézeskalácsházra nem bukkantak. A házon kívül-belül minden finom csokiból, meg cukorból volt, még a háztető is. Több se kellet Jancsinak és Juliskának, nekiestek és jó nagyokat tördeltek a különös, mesebeli házikóból. Egyszer csak azonban, ott termett a ronda, varangyos, vasorrú bába, aki először bűbájos képében állt az ijedt gyerekek elé.