A tenger mélyén egy halzenekar kíséretével az óceán hangja mesélni kezd: ez a film Kicsi, a Tenger Királya lányának szerelmi történetéről szól. A királynak és családjának kifosztották vízi birodalmát, így arra kényszerültek, hogy az emberek közé költözzenek. A kikötői negyedben tengetik sanyarú sorsukat, ahol egy sötét kis halboltot vezetnek. Ám egyszer csak betoppan J. J., az elbűvölő ám dörzsölt alvilági ficsúr. Ekkor az események egy szemvillanás alatt felgyorsulnak.