John Cain, a sokat látott nagyvárosi gyilkossági nyomozó beveti magát a vadonba, hogy szembenézzen az ősi misztika rémképeinek legvadabb fenyegetésével. A távoli arizonai indián rezervátumban át kell vennie egy rabot, hogy Los Angelesbe kísérje. A fogoly, Kétmedve Nakai pszichopata sorozatgyilkos, egyben rettegett indián varázsló, akit a navahók démonikus lélekrablónak tartnak. Az indián útközben rejtélyes módon kereket old, így a detektív, a szép navaho nyomkereső lány segítségével nyomába ered. Az üldözőkből azonban csakhamar üldözöttek lesznek. Cain döbbenten ébred rá, hogy ezúttal nem az élete, hanem a lelke a tét.