Egy csapat gyerek csatlakozik egy titkos ügynökséghez, ahol megtanulják használni a képzeletük erejét, hogy az Álomvilágba utazhassanak. Csodálatos alkotásaikkal az alvó gyerekek segítségére sietnek az Éjkirály ellen, aki le akarja igázni az Álomvilágot és megtámadni az Ébervilágot.