Sok éve már, hogy Takata, a japán halász elhidegült a fiától. Amikor Ken-ichinél végső stádiumban lévő rákot diagnosztikálnak, Rie, a menye odahívja őt a kórházba. Amikor a fia visszautasítja, hogy találkozzon az apjával, Rie egy videokazettát ad neki. Ezt a fia készítette a távoli kínai vidék, Yunnan megye népművészetéről. Takada elhatározza, hogy befejezi a munkát, amit a fia kénytelen volt félbehagyni. Az utazás és a munka megváltoztatja egész életét, nemcsak segít megérteni a közte és Ken-ichi közötti kapcsolatot, de elvezet a férfi rég elveszített törvénytelen fiához.