Egy fiatal bolgár férfi, Ivan, megtudja, hogy legjobb barátja egy amerikai kórházban fekszik, kómában. Elkeseredett igyekezete ellenére képtelen kimenni barátjához, Kamenhez, hogy segítsen rajta. Emlékszik, hogy hallott valaha egy varázserejű népdalt, amely - a hagyomány szerint - képes a tetszhalottat visszahozni az életbe. Ivan végigvándorolja a kis hegyi falvakat, hogy találjon valakit, aki ismeri ezt a dalt, eközben megismeri az ősi bolgár hagyományokat és életstílust. Olyan értékeket vesz észre, amelyeken a mai rohanó világban az emberek szeme átsiklik.

Az utóbbi évtized leghíresebb bolgár filmje, három fesztiváldíjat nyert el. A megható történetet 2001-ben Oscar-díjra jelölték a legjobb idegen nyelvű film kategóriában.