Lhamo és Skalbe képtelenek összeházasodni, amikor rájönnek, hogy Skalbénak már van bejegyzett házassága. Skalbe útnak indul exfelesége, Cuoyehe felkutatására és az utazás során megrohanják az emlékek, és rájön, hogy a lány lemondott világi életéről, amikor négy évvel ezelőtt megszegte házassági ígéretüket. Cuoyehe vallásos meggyőződése nagymértékben hátráltatja Skalbe válását. Eközben Lhamo egyre távolodik, és rákényszerül, hogy a kínai újév tiszteletére előadott tibeti operában, a Gesar király eposzában eljátssza a főszerepet, Ngada Namót, a "bűnös" nőt, aki a pokolba került. Ahogy Lhamo ellenszenve a karakterrel szemben növekszik, a házasságtól való félelme is felszínre bukkan a szíve mélyén eltemetett titokból.