Liszt Ferenc, Európa legnagyobb zongoraművésze közimádatnak örvend. Amerre csak megfordul, rajongók tömege veszi körül, a nők bolondulnak érte. Ő mégis üresnek érzi az életét, kevesli, hogy csak mások műveit játssza. Alkotni szeretne, de erre nem érzi képesnek magát. Az utcán meglát egy cigány fiút, aki elbűvöli virtuóz hegedűjátékával. Liszt Ferenc felajánlja a fiú családjának, hogy nagy művészt farag belőle. A képzés nemvárt nehézségekbe ütközik, de Liszt nem adja fel.