A látványos, vérbő és szenvedélyes reneszánsz tabló Rómát mutatja be a XV. század végén. Cesare Borgia a legkegyetlenebb eszközökkel igyekszik országát egységben tartani. Célja eléréséért felhasználja apja, VI. Sándor pápa hatalmát, valamint húga, Lukrécia szépségét is. Sorra öleti meg húga szerelmeit, férjeit. Lukrécia nem csak gyönyörű és érzéki, de művelt és okos. Kegyetlen bátyja zsarnoksága elől a művészetek pártolásába menekül.