Rio de Janeiro az égbekiáltó ellentétek városa. Lakói elképesztő gazdagságban és hihetetlen nyomorban élnek, a bűnözés óriási méreteket ölt. A metropoliszban dolgozik Paulo Mendes alias Mandrake, a bűnügyekre szakosodott ügyvéd, akinek kuncsaftjai a legkülönfélébb társadalmi rétegekből kerülnek ki. Mandrake társa a tapasztalt, hetvenéves Leon Wexler. Emellett gyermekkori barátság fűzi Raulhoz, aki rendőri pályára lépett és gyakran segít az ügyek felderítésében. Ezúttal egy aranyifjú fordul hozzá segítségért, beleszeretett egy prostituáltba. A lány futtatója azonban rossz szemmel nézi mindezt.