A 15 éves Max apja, a híres trubadúr nyomába ered, aki nem sokkal születése után tűnt el. SaintHilare-ben találkozik Madam Doudou-val, az öreg tanárnővel, akinek segítségével liftzenészként talál munkát egy légycsapó-gyárban. Sajnos azonban az üzem a csőd szélén áll, és a munkások nagy részét el kell bocsátani. Az üzlet fellendítésére egy őrült tudós ördögi tervet eszel ki: legyek tömegét hozza létre; amik a falut hamarosan nagy felhőkben lepik el.
Max és újdonsült barátja, Félicie arra készül hogy megállítsa a gonosz mesterkedést. És közben talán apját is megtalálja.