Indokína, a 20-as években járunk. Hosszú idő telt el azóta, hogy Francis üres zsebbel hajóra szállt, hogy a szép arisztokrata lány, Madeleine közelében lehessen. Felesége tragikus halála után azonban gyötrelmes évek következnek Francis számára. Nehéz utat kell bejárnia Catherine-nel, hogy a belső és külső gátakat is legyőzve végleg egymásra találjanak. Bao Tanban is sok minden megváltozott, az emberek kezdik biztonságban érezni az életüket. Ám egy napon valaki megjelenése az ültetvényen egy vészjósló vihar közeledtét jelzi...