Erkel Ferenc idős korára elvesztette befolyását az általa alapított Operaházban, itt a változás ideje. A vezetés meghívja az akkor még csak szakmai körökben ismert zeneszerzőt, Mahlert, hogy vállalja el az Operaház vezetését. Erkel csalódottan és dühösen vonul vissza gyulai házába, hiszen ha ő nem is, de valamelyik fia részére ki szerette volna járni ezt az állást. Úgy érzi, ellopták tőle, amit alkotott. Mahler megérkezik a fővárosba, és első útja az elkeseredett Erkelhez vezet, Gyulára. Szemtől szembe akarja tisztázni kettejük viszonyát és a helyzetet. Meg is jelenik Erkelnél, és kettejük találkozásával elindul egy generáció-váltás problémájának minden vetülete vad és szenvedélyes formában. Mindkét ember művész, zseniális művész, tehát érzelmeik vezetik őket elsősorban, és nagy akadályok legyőzése után találják csak meg a közös hangot. Ez a közös hang természetesen a zene.
Kettejük párharca közben nem csak róluk tudunk meg sok mindent, hanem az adott korszak Magyarországáról, az Operaház helyzetéről, az alapítás körülményeiről. És mindenféle művészet-állami irányítás közötti általános feszültségekről. A nagyközönség megismerheti Erkel Ferenc életének jellegzetes állomásait, személyiségét, gondolatait, álmait.