Egy villámcsapást követően Johnny Domino szaxofonos (Matt McColm) különleges képesség birtokába jut: telepatikusan tud kapcsolódni a gonoszhoz. Ezután kettős életet él: Johnny továbbra is gyönyörű dallamokat csalogat elő hangszeréből, míg Nightmanként a rossz fiúk nyomába ered, és emberfeletti képességeinek köszönhetően hétről hétre sikerrel veszi fel a harcot ellenük.