1984-ben a panamai választásokat a háttérből irányító Noriega tábornok jelöltje nyeri meg. Az új elnök azonban hamarosan összekülönbözik Noriegával (Bob Hoskins), aki 1988-ban a hadsereg segítségével eltávolítja helyéről. Időközben fény derül Noriega és a kolumbiai drogkartellek közötti együttműködésre. Az USA gazdasági megszorító intézkedésekkel reagál. 1989 májusában a tábornok magát nevezi ki elnöknek. Az Egyesült Államok 1989. december 17-én támadást indít Noriega ellen, hogy drogkereskedelemért bíróság elé állítsa és biztosítsa a térségben az amerikaiak és a demokrácia biztonságát.