A történet középpontjában a tizenkét éves Marcelino áll, aki miután elvesztette édesanyját, félig autistaként bezárkózik saját világába. Apja elfoglalt, sikeres üzletember, így sokat van távol a fiától, akire leggyakrabban a házvezetőnő, Mathilde vigyáz. A család életében akkor következik be fordulat, amikor feltűnik a Marcelino mellett gyógytornászként alkalmazott fiatal és erotikus Anna nővér, akit a kisfiú egyre inkább bizalmába fogad. Ám amikor éppen kinyílna Marcelino világa, egy hosszabb útról hazaérkezik a papa és Annával szinte az első pillanatban egymásba szeretnek...