Walter D'Arcangelo, a beszédes nevű nyomozó különleges megbízatással rója az elbűvölő és félelmetes New Orleans utcáit: egy sorozatgyilkost üldöz, aki "bűnös" nőket mészárol le. A kezdetben rutinszerű adatgyűjtés közben egyre különösebb részletekre derül fény Walter életéből, aki aligha számított arra, hogy a nyomozás során a saját múltja is fontos kiindulópont lehet. Pedig így történik: az egykori árva gyermek, akit egy pap nevelt fel, már nemcsak a gyilkossal és az idővel, hanem saját kolléganőjével is versenyt fut. Anna St. Cyr kezdetben ártatlan érdeklődése Walter iránt ugyanis egyre határozottabb gyanúvá mélyül...