A Miyamoto Teru díjnyertes regénye alapján készült film egy tizennégy éves fiú, Tatsuo első szerelmének története. 1962 telén Tatsuo vizsgáira készül, amikor egy lány, Eiko miatt összetűzésbe kerül iskolatársával, Ichiróval. Otthon sem könnyű az élete: apja - egykor sikeres kereskedő - tönkrement, a család szegénységben él. Egy havas áprilisi napon Tatsuo Eikóval sétál, amikor a lány felidéz egy történetet, mely szerint, ha áprilisban esik a hó, szentjánosbogarak raja tűnik fel a várost átszelő folyó felső folyásánál. Bármely nő és férfi, aki ezt együtt pillantja meg, egy pár lesz. Tatsuo megkéri szomszédjukat, Ginzót, kísérje el őket oda, ahol láthatják a szentjánosbogarakat. Amikor Shigetatsu, Tatsuo apja beteg lesz, a család még inkább eladósodik, és a fiú a felnőttek tragédiáktól beárnyékolt világában találja magát. Apja hamarosan meghal, és elveszíti legközelebbi barátját, Keitát is. Egy éjszaka Tatsuo, édesanyja és Eiko Ginzo vezetésével a folyóhoz indul. Mindegyikük más-más kívánsággal várja a legendás szentjánosbogarakat...