A poéta és hadfi Balassi Bálint története. Magyarország, a XVI. század végén. A végvári vitézek törökellenes portyákkal, vadászatokkal, nők hajkurászásával töltik napjaikat. Balassi beleszeret Losonczy Annába, a horvát bán feleségébe. Annát is vonzza a férfi, mégis elutasítja. Balassi titkon feleségül veszi rokonát, Dobó Krisztinát, sógora ezért pert indít ellene. Balassi hiába katolizál, házasságát megsemmisítik (pedig időközben gyermeke is született). Szerelme ismét Anna felé fordul, sikertelenül. Lengyelországban Wesselényi gróf nyújt menedéket számára. Az úr távollétében szereleméhes felesége Balassié lesz, ő azonban vissza akar térni hazájába. Itthon az esztergomi csatában megölik a törökök.