Szergejnek, a tiszta szívű bohócnak esküdt ellensége a gonosz Istállómester, mivel mindketten Cecíliába, a szépséges bohóclányba szerelmesek. Szergej és Cecília között gyengéd érzelmek szövődnek, s hogy a folytatást az Istállómester megakadályozza, rágalmazó levelet ír a lánynak. Azt állítja, hogy Szergej nem őszinte hozzá. Szergej válaszlevelet ír a névtelen rágalmazónak, s azt a szemetesbe teszi, hiszen a sorok "egy szemétnek" szólnak, aki ármánykodik ellene. Az Istállómester, aki ezt kifigyeli, elküldi a levelet Szergej nevében Cecíliának. Mire kiderül az igazság, Szergej sokszor tapasztalhatja, hogy az őszinteség nem teszi az embert népszerűvé. Végül azonban a jóság és becsület elnyeri jutalmát: Cecília és Szergej boldogan táncolnak együtt a bohócbálon.