Cindy és Jim boldog házasságából már csak egy kisgyermek hiányzik. Sajnos kiderül, hogy soha nem lehet gyermekük, az örökbefogadással is próbálkoznak, sikertelenül. Egyik este megintcsak ez a téma, amikor végül összeírják milyen gyermekük lett volna, ha megszületik, majd a listát egy dobozba téve, elássák azt a kertjükben. A viharos éjszakán azután egy sáros, különös jövevény állít behozzájuk. A kis Timothy mindent és mindenkit elvarázsol, fenekestül felforgatja a kisváros, Stanleyville lakóinak életét.