Emily, a fiatal és tehetséges jogásznő Claudiával érkezik Rióba, hogy részt vegyen egy nagyon fontos szerződés megkötésében. A tárgyalások közben találkozik a titokzatos üzletemberrel, James Wheeler-rel. A lány rögtön érzi, hogy van valami kettőjük között, mert elviselhetetlenül vonzódik a férfihoz, aki azonban nem viszonozza Emily szenvedélyes érzelmeit. Végül James rábeszéli a lányt, hogy feküdjön le egy amerikaival, a lány számára teljesen idegen férfival, miközben James távolról figyeli a két ember együttlétét. A lány el akar menekülni Rióból, ám James hosszas beszélgetésbe kezd, amikor is elmeséli a lánynak eddigi életét.