Los Angelesben tombol a bandaháború, és az egyik összecsapásban életét veszti az ismert kábítószer-kereskedő, Delgadillo is. Rita Rizzoli nyomozó beépül a titkos szervezetbe, s a befolyásos üzletember, Conrad Kroll közvetlen környezetébe férkőzik. De lebukik és Kroll egyik testőrének segítségével tud csak megmenekülni. Miközben Rita és a testőr kapcsolata egyre szorosabbá válik, a drog sorra szedi áldozatait.