Napjaink Párizsában egymáshoz sodródik és megszereti egymást három fiatal, kallódó ember: egy orosz emigráns fiú, egy francia transzszexuális lány és egy arab srác. Mindhárman a Bois de Boulogne fái alatt strichelnek, élik a prostituáltak kiszolgáltatott életét, de közös szállásukon csak egymást szeretik. Kapcsolatuk annál erősebb lesz, minél mélyebbre süllyednek, minél közelebb kerül hozzájuk a halál.