Kis település a vadon szélén, ahol meg-megdézsmálják a háziállat-állományt az éhes farkasok. Itt él feleségével és kislányával a régi vadászcsaládból származó Jegor, akinek az a dolga, hogy ezt megakadályozza. De amikor elveivel ellenkező módon próbál likvidálni egy kölykeit nevelő nőstényfarkast, benne olyan méltó ellenfélre talál és teljesen felforgatja addigi életét. Kettejük különös kapcsolatának aprólékos bemutatásával nagyon is aktuális, már-már filozofikus kérdések sorát veti fel a film, az ember és a természet viszonyától kezdve a különböző világszemléletek együttéléséig.